La prospettiva fiscale e quella economica, insieme. Per comprendere il presente e dare una direzione alle decisioni che contano.
Un progetto di Gianluca e Matteo Doria
Gianluca sviluppa l’area fiscale. Matteo quella economico-patrimoniale. Un’impostazione complementare, con responsabilità e ambiti di lavoro distinti.
Ricerca e analisi fiscale, ricostruzione documentale e approfondimento delle questioni tributarie che riguardano la persona e il suo patrimonio.
Analisi delle risorse, degli impegni e degli obiettivi. Modelli e scenari per capire come una scelta può incidere sull’equilibrio economico personale e familiare.
L’ambito di ogni eventuale incarico è definito prima dell’avvio, in base alla richiesta e alle competenze necessarie. Le attività riservate sono escluse dall’offerta diretta del progetto e richiedono professionisti in possesso dei relativi requisiti.
Scegli una situazione ed esplora il contributo delle due aree. Esempi illustrativi, da adattare alle esigenze del singolo caso.
Quanto occorre accantonare? Come cambiano le uscite? Quali questioni fiscali meritano una verifica?
Prospettiva fiscale
Raccogliere i fatti e individuare i temi tributari pertinenti all’operazione.
Prospettiva economica
Simulare spese iniziali, impegni ricorrenti e margine residuo.
Da quali informazioni partire? Quali documenti servono per ricostruire il quadro?
Prospettiva fiscale
Ricerca preliminare sui temi individuati e organizzazione delle informazioni disponibili.
Prospettiva economica
Ricostruzione dei flussi, delle scadenze e degli impegni nelle diverse situazioni.
Quali risorse sono disponibili? Quali impegni già assunti? Quali obiettivi vengono prima?
Prospettiva fiscale
Individuazione delle informazioni e delle questioni fiscali da approfondire.
Prospettiva economica
Un quadro di attività e debiti, esigenze di liquidità e priorità nel tempo.
Esempi illustrativi: non descrivono incarichi già svolti o risultati ottenuti.
Ogni esigenza richiede un perimetro chiaro. La situazione personale viene prima del modello, e il modello deve rendere leggibile la situazione.
Ascoltiamo la richiesta e raccogliamo le informazioni essenziali. Verifichiamo se e come il progetto può rispondere al bisogno.
Prima di iniziare concordiamo attività, responsabilità, documenti necessari, tempi e compenso. Le due aree intervengono solo quando pertinenti.
Analisi, assunzioni, punti da approfondire e passi successivi. Nessuna informazione mancante viene nascosta dietro una conclusione certa.
Doria Planning nasce dall’incontro tra un orientamento tributario e uno finanziario. Due percorsi in crescita, con l’obiettivo di costruire un approccio coordinato alle esigenze delle persone.
Laureato in Economics and Management alla LUISS, prosegue gli studi con la magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo e con Giurisprudenza all’Università di Padova.
Ha svolto uno stage tributario presso Studio Tosi e maturato esperienze in amministrazione e contabilità presso F&M Ingegneria. È membro dell’International Fiscal Association.
I suoi interessi professionali comprendono fiscalità personale e internazionale, temi Private Client e aspetti tributari della pianificazione patrimoniale. Il suo obiettivo è conseguire l’abilitazione da dottore commercialista.
Laureato in Economia e Commercio a Ca’ Foscari, prosegue con la magistrale in Economia e Finanza. Ha frequentato un semestre di scambio all’Università di San Gallo e una summer school in M&A alla Bocconi.
Ha svolto uno stage in antiriciclaggio presso Banca Adria Colli Euganei e approfondito la modellazione finanziaria in Excel. La sua tesi triennale riguarda i modelli di portafoglio di Markowitz e Black-Litterman, con analisi in R.
I suoi interessi professionali comprendono private banking, wealth management, asset allocation e valutazione aziendale.
Prima di ragionare sugli obiettivi, può essere utile confrontare entrate e uscite. Questo semplice esercizio non sostituisce l’analisi personale.
Inserisci entrate nette, spese mensili e rate. Evita di contare le rate anche tra le spese.
Il margine va poi confrontato con spese annuali, imprevisti e accantonamenti necessari. Non equivale automaticamente a una somma investibile.
Il calcolo non contiene ipotesi di rendimento né suggerimenti su prodotti. I valori restano nella pagina e non vengono inviati.
Un margine da ripartire tra scadenze future, imprevisti e obiettivi.
Sì. Le due aree sono distinte: il primo confronto serve a capire la richiesta e a verificare il perimetro dell’eventuale incarico. Non è necessario un percorso che coinvolga entrambe.
La presentazione riguarda ricerca e analisi fiscale, ricostruzione documentale, budget e simulazioni economiche. Non tutte le esigenze possono essere gestite direttamente: attività riservate e richieste che superano le competenze disponibili richiedono professionisti qualificati per il caso.
No. Il progetto non comprende raccomandazioni personalizzate su specifici strumenti finanziari, gestione di portafogli, collocamento di prodotti o esecuzione di operazioni per conto dei clienti.
Gianluca e Matteo sono laureati in economia e stanno completando i propri percorsi di studio. Il progetto non si presenta come studio di commercialisti abilitati o di consulenti finanziari iscritti. Formazione, esperienze e interessi sono descritti separatamente nelle biografie.
Prima di ogni eventuale incarico vengono definiti attività, consegne, tempi, compenso e soggetto incaricato. Questa pagina presenta il progetto e non permette di acquistare servizi o conferire incarichi online.
Per il primo contatto è sufficiente una descrizione dell’esigenza. Non inviare dichiarazioni, estratti conto, documenti d’identità, password o altri dati riservati. Le modalità dell’eventuale raccolta documentale saranno concordate successivamente.
Una questione fiscale, un obiettivo personale o una decisione patrimoniale: raccontaci in poche righe da dove vuoi iniziare.